오리온 기초분석 주식 동일업종 분석 - 쉽게보는 재무분석 기본정리
식품 - 오리온
안녕하세요. 오늘도내꺼로 블로그의 구르는개미입니다.
오늘은 많은 종목 중에 오리온를 알아보겠습니다.
오리온 재무재표 주가분석
1. 기업개요 및 사업분야
2017년 6월 인적분할로 설립되었으며 음식료품의 제조, 가공 및 판매사업을 주요 사업으로 영위함.국내 시장에서는 초코파이를 위시한 여러 파이 제품과 포카칩, 오징어땅콩 등의 안정적인 실적을 바탕으로 매년 다양한 신제품을 출시해 성공시키며 높은 시장 지배력을 보이고 있음.해외 시장에서는 중국 시장을 중심으로 큰 성장을 이루어내고 있으며, 소매점 판매강화를 통해 지역 및 채널망을 확장시켜 나가고 있음.
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시가총액 4조1,711 시가총액순위 코스피 82위
상장주식수 39,536,132
52주 최고가 143,500 52주 최저가 96,800
외국인 보유비율(%) 37.37
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분기보고서 > 주요 제품 및 서비스
2. 주가그래프 (2022-01-11까지)
현재가 105,500 2022-01-11 (기준)
3. 매출액 영업이익
연도별 이익
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
2021.12(E)
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| 매출액 | 1조9천억원 | 2조원 | 2조2천억원 |
2조4천억원
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| 매출액 분기평균 | 4천8백억원 | 5천백억원 | 5천6백억원 |
5천9백억원
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| 영업이익 | 1천4백억원 | 2천2백억원 | 2천7백억원 |
2천7백억원
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| 영업이익 분기평균 | 3백6십억원 | 5백5십억원 | 6백9십억원 |
6백8십억원
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분기별 이익
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20년 3분기
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20년 4분기 | 21년 1분기 | 21년 2분기 | 21년 3분기 |
21년 4분기
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| 매출액 | 6천억원 | 5천8백억원 | 6천억원 | 5천억원 | 6천3백억원 |
6천4백억원
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| 영업이익 | 1천백억원 | 8백5십억원 | 1천억원 | 5백5십억원 | 1천백억원 |
1천백억원
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4. PER PBR ROE
연도별 수치
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 |
2021.12(E)
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| PER(배) | 33.92 | 19.35 | 18.32 | 15.93 |
| PBR(배) | 3.37 | 2.57 | 2.68 | 2.03 |
| ROE(지배주주) | 10.31 | 14.24 | 15.5 | 13.59 |
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분기별 수치
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20년 3분기
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20년 4분기 | 21년 1분기 | 21년 2분기 |
21년 3분기
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| PER(배) | 18.92 | 18.32 | 19.46 | 19.44 | 19.54 |
| PBR(배) | 2.84 | 2.68 | 2.7 | 2.38 | 2.19 |
| ROE(지배주주) | 16.05 | 15.5 | 14.74 | 12.93 | 12.05 |
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PER : 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표로
한 주당 얼마를 벌어들이는 가를 나타낸다. 성장주의 경우 높은 수치가 나타날 수 있다.
일반적으로 낮은수록 좋은 지표
업계평균 : 15.35(KOSPI 음식료품 기준)
PBR : 주가를 주당순자산가치로 나눈 값으로 PBR=1 일 경우, 1주당 순자산이 같다는 뜻이며 1미만이라는 것은 현재 장부가치보다 주가가 낮다는 것을 의미한다.
일반적으로 낮을수록 좋은 지표
업계평균 : 0.97(KPSPI 음식료품 기준)
ROE : 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표로, '(당기순이익 ÷ 자기자본) × 100'의 공식으로 산출된다. 기업이 자기자본(주주지분)을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표이다.
일반적으로 높을수록 좋은 지표
업계평균 : 5.05(ISTANS 20년도 음식료 매출액영업이익률)
5. 배당
연도별 배당
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | |
| 배당성향(%) | 16.96 | 11 | 11.08 |
| 주당배당금(원) | 600 | 600 | 750 |
| 시가배당률(%) | 0.5 | 0.57 | 0.6 |
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업계평균 : 1.32(KPSPI 음식료품 기준)
6. 동일업종 주요 종목
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오리온
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CJ제일제당 | 롯데지주 | 동서 |
농심
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| 현재가 | 105500 | 384000 | 28700 | 30200 | 320000 |
| 시가총액(억) | 4조2천억원 | 5조8천억원 | 3조원 | 3조원 |
1조9천억원
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| 매출액(억) | 6천3백억원 | 6조9천억원 | 2조6천억원 | 1천3백억원 |
6천7백억원
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| 영업이익(억) | 1천백억원 | 4천3백억원 | 1천억원 | 8십1억원 |
2백9십억원
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| PER(%) | 17.54 | 13.10 | 14.96 | 28.36 | 18.24 |
| PBR(배) | 1.97 | 1.02 | .29 | 2.12 | .86 |
| ROE(%) | 12.05 | 8.28 | 2.93 | 7.66 | 5.11 |
대표적인 동일업종 비교으로는 CJ제일제당 롯데지주 동서 농심이 있습니다.
7. 목표주가
적정주가 : 158,500원 < 160,000원에서 하향됨
현재가 : 105,500원(약 50% 상승 예상)
10개기관 추청 투자의견 : 매수(4.0)
참고 : FnGuide