S-Oil 재무재표 주가분석 주가흐름 동종업계 분석 - 쉽게보는 재무분석 기본정리
석유와가스 - S-Oil
안녕하세요. 오늘도내꺼로 블로그의 구르는개미입니다.
많은 관심을 받고있는 S-Oil 자료를 가져와 봤습니다.
S-Oil 재무재표 주가분석
1. 기업개요 및 사업분야
1976년에 대한민국에서 설립된 회사로 정유 뿐 아니라 석유화학 ·윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있음.대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유함.수직 계열화된 생산 체계에 기반한 우수한 생산효율성과 사업안정성을 바탕으로, 석유화학을 중심으로 비정유부문의 사업기반을 강화하고 있음.
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시가총액 9조6,709 시가총액순위 코스피 43위
상장주식수 112,582,792
52주 최고가 117,500 52주 최저가 66,300
외국인 보유비율(%) 77.65
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분기보고서 > 주요 제품 및 서비스
2. 주가그래프 (2022-01-03까지)
현재가 85,900 2022-01-03 (기준)
3. 매출액 영업이익
연도별 이익
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) | |
| 매출액 | 2십5조원 | 2십4조원 | 1십7조원 | 2십7조원 |
| 매출액 분기평균 | 6조4천억원 | 6조천억원 | 4조2천억원 | 6조9천억원 |
| 영업이익 | 2천6백억원 | 6백5십억원 | -8천억원 | 1조6천억원 |
| 영업이익 분기평균 | 6백4십억원 | 1백6십억원 | -2천억원 | 4천억원 |
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S-Oil은 20년도 매출의 감소로 영업이익까지 마이너스로 갔으나 21년도 큰 반등에 성공했습니다. |
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분기별 이익
| 20년 3분기 | 20년 4분기 | 21년 1분기 | 21년 2분기 | 21년 3분기 | 21년 4분기 | |
| 매출액 | 3조9천억원 | 4조3천억원 | 5조3천억원 | 6조7천억원 | 7조천억원 | 8조2천억원 |
| 영업이익 | -9십억원 | 8백2십억원 | 6천3백억원 | 5천7백억원 | 5천5백억원 | 6천9백억원 |
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21년도 분기별로 상승에 있습니다. 영업이익 또한 상승 후 유지 중입니다. |
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4. PER PBR ROE
연도별 수치
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12(E) | |
| PER(배) | 44.15 | 169.84 | -10.14 | 6.21 |
| PBR(배) | 1.76 | 1.71 | 1.42 | 1.41 |
| ROE(지배주주) | 3.88 | 1.01 | -13.07 | 25.23 |
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PER : 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표로 한 주당 얼마를 벌어들이는 가를 나타낸다. 성장주의 경우 높은 수치가 나타날 수 있다. 일반적으로 낮은수록 좋은 지표 업계평균 : 13.70(KOSPI 화학 기준) PBR : 주가를 주당순자산가치로 나눈 값으로 PBR=1 일 경우, 1주당 순자산이 같다는 뜻이며 1미만이라는 것은 현재 장부가치보다 주가가 낮다는 것을 의미한다. 일반적으로 낮을수록 좋은 지표 업계평균 : 1.27(KPSPI 화학 기준) ROE : 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표로, '(당기순이익 ÷ 자기자본) × 100'의 공식으로 산출된다. 기업이 자기자본(주주지분)을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표이다. 일반적으로 높을수록 좋은 지표 업계평균 : 6.48(ISTANS 20년도 석유화학 매출액영업이익률) |
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분기별 수치
| 20년 3분기 | 20년 4분기 | 21년 1분기 | 21년 2분기 | 21년 3분기 | |
| PER(배) | -6.92 | -10.14 | 22.06 | 13.18 | 10.59 |
| PBR(배) | 1.08 | 1.42 | 1.57 | 1.85 | 1.92 |
| ROE(지배주주) | -14.47 | -13.07 | 7.39 | 15.16 | 19.82 |
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PBR은 상승했으나 PER과 ROE는 좋은 흐름을 보이고 있습니다. |
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5. 배당
연도별 배당
| 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | |
| 배당성향(%) | 33.88 | 35.73 | 0 |
| 주당배당금(원) | 750 | 200 | 0 |
| 시가배당률(%) | 0.77 | 0.21 | 0 |
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21년도 배당성향을 30%이상으로 유지하겠다고 발표했습니다. 다만 배당금을 위한투자는 반대입니다. |
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6. 동일업종 주요 종목
| S-Oil | SK이노베이션 | 현대중공업지주 | GS |
SK디스커버리
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| 현재가 | 85900 | 248000 | 53600 | 39400 | 46350 |
| 시가총액(억) | 9조7천억원 | 2십3조원 | 4조2천억원 | 3조7천억원 | 8천8백억원 |
| 매출액(억) | 7조천억원 | 1십2조원 | 7조3천억원 | 5조5천억원 | 1조8천억원 |
| 영업이익(억) | 5천5백억원 | 6천2백억원 | 3천억원 | 6천4백억원 | 3백십억원 |
| PER(%) | 8.27 | -7294.12 | -12.42 | 3.57 | 4.82 |
| PBR(배) | 1.5 | 1.21 | 0.59 | 0.39 | 0.39 |
| ROE(%) | 19.82 | -0.02 | -4.92 | 11.51 | 9.07 |
대표적인 동일업종 비교으로는 SK이노베이션 현대중공업지주 GS SK디스커버리가 있습니다.
S-Oil는 동일업종의 주요 종목과의 비교시 시가총액 대비 매출액은 높은 편입니다.
다만 시총대비 영업이익은 동일업종과 비교하여 비슷한 편입니다.
S-Oil는 동종업계 평균 PER인 18.76배(네이버 파이낸셜 기준)보다 높습니다.
7. 목표주가
적정주가 : 138,235원 < 135,471원에서 상향됨
현재가 : 85,900원(약 61% 상승 예상)
17개기관 추청 투자의견 : 매수(3.9)
참고 : FnGuide
| 높은 매출과 21년도 상승세 매우 높은 목표주가 |
매수 추천 |