삼성전자 재무재표 주가흐름 동종업계 분석 - 쉽게보는 재무분석 기본정리

반도체와 반도체 장비 - 삼성전자
 
안녕하세요. 오늘도내꺼로 블로그의 구르는개미입니다.
오늘의 종목은 삼성전자입니다.
삼성전자 시작하겠습니다.
  

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1. 기업개요 및 사업분야

   
한국 및 CE, IM부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, Harman 등 234개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음.부품사업(DS부문)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨.

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시가총액                  479조3,735         시가총액순위      코스피 1위
상장주식수               5,969,782,550
52주 최고가              96,800               52주 최저가        68,300
외국인 보유비율(%)     51.88
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                                           분기보고서 > 주요 제품 및 서비스

 

 

 

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2. 1년치 주가흐름 (2021-12-28 기준)

현재가 80,300      2021-12-28 (기준날짜)
   

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3. 매출액 영업이익

                                                              연도별 이익

	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	2백4십조원	2백3십조원	2백4십조원	2백8십조원
매출액 분기평균	6십1조원	5십8조원	5십9조원	7십조원
영업이익	4십4조원	2십2조원	2십6조원	4십조원
영업이익 분기평균	1십1조원	5조4천억원	6조6천억원	1십조원

	매출액과 영업이익 모두 감소세였으나 2019년부터 상승세 전환

 

                                                              분기별 이익

	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기	21년 2분기	21년 3분기	21년 4분기
매출액	6십7조원	6십2조원	6십5조원	6십4조원	7십4조원	7십5조원
영업이익	1십2조원	9조원	9조4천억원	1십3조원	1십6조원	1십5조원

	분기별 매출액, 영업이익 모두 꾸준히 상승

 

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3. PER PBR ROE

                                                              연도별 수치

	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
PER(배)	6.42	17.63	21.09	13.71
PBR(배)	1.09	1.49	2.06	1.85
ROE(지배주주)	19.63	8.69	9.98	14.16

	PER : 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표로 한 주당 얼마를 벌어들이는 가를 나타낸다. 성장주의 경우 높은 수치가 나타날 수 있다.  일반적으로 낮은수록 좋은 지표 업계평균 : 15.79(전기전자)  PBR : 주가를 주당순자산가치로 나눈 값으로 PBR=1 일 경우, 1주당 순자산이 같다는 뜻이며 1미만이라는 것은 현재 장부가치보다 주가가 낮다는 것을 의미한다. 일반적으로 낮을수록 좋은 지표 업계평균 : 1.7(전기전자) ROE : 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표로, '(당기순이익 ÷ 자기자본) × 100'의 공식으로 산출된다. 이는 기업이 자기자본(주주지분)을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표이다. 일반적으로 높을수록 좋은 지표 업계평균 : 11.43(2020년도 반도체 매출액영업이익률)

                                                              

                                                              분기별 수치

	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기	21년 2분기	21년 3분기
PER(배)	15.89	21.09	19.54	16.99	14.36
PBR(배)	1.48	2.06	2.08	2	1.75
ROE(지배주주)	9.51	9.98	10.79	12.04	12.6

	21년도 모든 지표가 좋은 모습을 보이고 있음

 

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5. 배당

                                                              연도별 배당

	2018.12	2019.12	2020.12
배당성향(%)	21.92	44.73	77.95
주당배당금(원)	1416	1416	2994
시가배당률(%)	3.66	2.54	3.7

	특별 배당금을 제외하더라도 높은 배당수익률로 보임 배당성향이 매우 높은 수치로 전기전자 업계 평균 시가배당률은 2.67%로 비슷하지만 KOSPI 200의 경우 2.02%로 삼성전자가 높음 *삼성전자우 시가배당률(2020년 기준) : 4.07%

 

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6. 동일업종 주요 종목

	삼성전자*005930	SK하이닉스*000660	DB하이텍*000990	리노공업058470
현재가	80300	127500	71500	203000
시가총액(억)	4백8십조원	9십3조원	3조2천억원	3조천억원
매출액(억)	7십4조원	1십2조원	3천3백억원	7백7십억원
영업이익(억)	1십6조원	4조2천억원	1천2백억원	3백2십억원
PER(%)	15.57	11.53	14.94	34.41
PBR(배)	1.89	1.49	3.17	7.76
ROE(%)	12.6	14.75	24.18	24.73

대표적인 동일업종 비교으로는 SK하이닉스 SK스퀘어 DB하이텍 리노공업이 있습니다.

삼성전자의 동일업종의 주요 종목과의 비교시 시가총액 대비 매출액은 높은 편입니다.

 

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7. 목표주가

적정주가 : 97,304원(약 21% 상승 예상)

현재가 : 80,300원

 

23개기관 추청 투자의견 : 매수(4)

참고 : FnGuide

 

21년도 매출과 영업이익 크게 향상 PER, PBR, ROE 수치데이터 향상 높은 배당 수익률 목표주가 상향 시가총액 1위

매수추천